预拌混凝土十强企业介绍与比较 中国建材居首位

  2017年5月14日召开的中国混凝土与水泥制品协会八届一次常务理事会上，中国混凝土与水泥制品协会发布了全国预拌混凝土企业“十强”名单，名单以企业2016年产量为排序标准。中国建材集团当之无愧延续预拌混凝土有突出贡献的公司地位，合并后的金隅冀东水泥超越华润水泥排行升至第四，在水泥公司合并重组集中度提高后，独霸一方的地方建工、建材企业不断进入十强名单。

  中国建材旗下的南方水泥、中联水泥在2011-2013年快速并购混凝土产能，而在后面几年的运作中部分混凝土产能出现停产、关停的现象。

  注：*毛利率数据为公司整体毛利率，包含水泥业务，由于2016年水泥价格大大上涨，混凝土业务毛利率低于该数据水平。

  2013年经历新一轮重组整合后，中建西部建设成为全国性混凝土公司，随后的两年公司产能继续扩张，2016年混凝土产能规模达到8000万方以上，较整合元年2013年上涨3000万方。目前公司的混凝土业务遍布全国20个省市。

  2016年公司不仅位列预拌混凝土十强企业第三名，同时也是中国房屋建筑构件十强企业中的第三名。2016年公司预拌混凝土产量2127万立方米、混凝土预先制作的构件54万立方米、钢构产量11万吨；2017年上半年公司完成预拌混凝土销售1150.95万立方米，同比增长32.04%；混凝土预先制作的构件产量24.95万立方米 ，同比下降5.94%；钢结构产量13.99万吨，同比增长214.01%。

  完成与冀东水泥的重组后，金隅冀东水泥的水泥与混凝土产能规模均跃升至全国第三的位置，2016年混凝土产量规模排行第四。金隅冀东水泥的混凝土产能70%以上集中在京津冀地区，然而由于区域内混凝土公司数多、集中度差，金隅冀东混凝土在区域内的产能占比也只有不足10%。

  2016年金隅冀东混凝土产量共计1700万立方米左右，产能发挥率22%左右。其中金隅股份的混凝土产量有1320万方左右，冀东水泥产量在580万方左右；两家企业由于市场高度重叠，混凝土业务毛利率水平基本一致，金隅混凝土的毛利率为10.09%，冀东混凝土的毛利率为9.13%。截止到2017年上半年，金隅冀东混凝土企业共82家，其中正常生产的有75家，在组织架构调整之后商混业务形成5个区域公司、5个主体公司加商品混凝土中心的组织架构。

  截至2016年底，华润水泥控股及参股企业已在广东、广西、福建、海南、山西、云南、贵州、浙江以及香港等省份或地区拥有74座混凝土搅拌站，商品混凝土生产能力为3850万立方米/年，混凝土产能位居全国第四；其中华润自己经营的搅拌站有59座，产能共计3510万立方米，通过联营公司及合营公司的股权权益合共拥有15座，应占产能340万立方米。

  从区域分布来看，华润水泥的混凝土业务主要分布在华南地区，与其水泥业务分布相匹配；从华润集团角度来看，企业具有建筑-建材-施工较为完整的产业链。2017年上半年，华润水泥混凝土销量617.5万方，同比增长15.8%；，毛利率26%，受水泥价格明显上涨的影响，混凝土毛利率同比下降。

  为海集团成立于2001年6月26日，总部设在深圳，主要是做生态、高性能、特种等各种混凝土和相关的环保、智能装备等方面的研发、生产、销售，兼营房地产、物资贸易、生态农业、物流等产业。 集团旗下拥有26家子、分公司，分布在北京、江苏、广东、山东、四川、贵州、海南等省市，2016年完成总产值27.76亿元。为“打造生态建材企业”，集团投入大量经费用于科学技术创新，着力于产品升级换代和产业技术革新。

  集团与扬州大学、深圳大学、江苏大学等全国9所高校共建实习基地、4个研究生工作站，并自建2个省级研发技术中心，1个院士工作站和1个博士生工作站。已获得66项国家专利，主持、参与42项国家、地方、行业标准的编制、修订工作，已获得国评办认可的国家级科学技术进步二等奖1项，江苏省科学技术进步一等奖1项，是国家“十三五”固体废弃物全产业链课题的主要实施单位。集团已成功与中国铁建、中国建筑、深圳路桥等大型国有企业组建了合资企业。

  云南建投绿色高性能混凝土有限公司的前身是原云南建工集团有限公司的下属国有全资子公司--云南建工混凝土有限公司，2009年经省国资委批准，2010年6月由原云南建工集团有限公司资产重组吸收合并成为下属事业部--云南建工集团有限公司商品混凝土部。2016年，作为集团协同发展板块重要的专业板块，通过剥离混凝土板块资产、开展以混凝土主业为核心的资产、业务整合重组，成立了独立的法人公司-云南建投绿色高性能混凝土有限公司。

  公司形成了以预拌混凝土生产为主，砂石料生产、掺合料生产和聚羧酸外加剂生产、水泥生产等多产业体系相辅，一起发展的格局。拥有52条现代化混凝土生产线台混凝土泵及各类生产、试验设备430余台/套，搅拌站生产和技术管控实现了全流程的智能管理。产能布局以昆明为中心，并在昭通、楚雄、玉溪、德宏、曲靖、保山、弥勒、红河、香格里拉及丽江等地成立了分公司、项目部，经营事物的规模辐射全省各地州及“五网”建设沿线：云南建投绿色高性能混凝土有限公司混凝土业务分布情况

  8、佛山汇江公司位于广东佛山市南海区平洲平胜工业区内，截止到2016年末，公司在佛山5区拥有5个搅拌站，产能1250万方，2016年产量628.45万方，出售的收益达16.4亿元。公司在佛山市场占有率达到30%，拥有自主经营的水运码头，既保障了原材料及时供应又降低了原材料运输成本。

  9、四川华西绿舍四川华西绿舍建材有限公司是四川华西集团旗下的建材企业。公司注册资本1.59亿元，2016年营业收入18.16亿元，现旗下控股公司有四川华西绿舍预制构件有限公司、四川华西管桩工程有限公司、重庆华西混凝土工程有限公司、重庆华西易通建设股份有限公司（、四川华西绿舍精城建材有限公司、四川华西绿舍宏泰混凝土有限公司、四川华西兴发建材有限公司；主体业务包括两大产品体系：预拌产品体系和预制产品体系。预拌混凝土为华西绿舍建材的核心业务，截止到2016年公司预拌混凝土产能920万方左右，2016年产量525万方，产能发挥率达到57.1%。

  公司大力投入技术创新，研发技术中心2016年认定为有四川省企业技术中心，近年完成了79个新产品、新技术、新工艺的研发工作，主编、参编完成的标准、图集工法多达23项，公司申请专利45项，截止目前已取得授权专利32项，有两个通过省级以上组织认定的实验室（试验室），《高强高性能混凝土收缩开裂理论及关键技术探讨研究与应用》获得2015年度中国材料研究学科技奖一等奖。

  10、重庆三圣重庆三圣实业股份有限公司是一家专注于石膏资源综合利用研究和产品研究开发，并集医药制药等多元产业于一身的上市企业，从专注于石膏资源的开发，到建立膨胀剂、减水剂、商品混凝土、硫酸等一体化产品协同发展的循环经济业务链，再到利用资本运作开拓医药制造领域，三圣股份已搭建出一个产业链整合完备的股份制企业架构，现企业具有全资子公司或分公司（厂）10余家，涉及商品混凝土、混凝土外加剂、化工、矿山、医药、投资六大领域。

  公司原名为“重庆三圣特种建材股份有限公司”，由于公司多元化发展，为了充足表现公司营业范围和业务特征，2016年企业名称变更为“重庆三圣实业股份有限公司”， 10月21日公司证券简称由“三圣特材”变更为“三圣股份”。尽管公司经营事物的规模扩张，但从收入组成来看，商品混凝土及外加剂的营业收入占比仍达到95%左右。

  总结：2016年，全国预拌混凝土总产量17.9亿立方米，十家企业2016年预拌混凝土产量共计1.99亿立方米，前十强产量占比为11.12%。十家企业产能合计7.6亿立方米，平均产能发挥率为26.24%。

  比较来看，中国建材、中建西部建设属于全国布局的企业，而两家企业中国建材属于水泥-混凝土产业链企业，中建西部建设属于混凝土-建筑产业链企业，有下游资源支撑的混凝土企业产能发挥率明显优于别的企业，而有水泥原材料生产的企业混凝土业务毛利率水平明显较高。表11：2016年预拌混凝土十强企业产能发挥率及盈利水平比较

  其他企业上海建工、金隅冀东、华润水泥则为典型的区域性企业，同样上海建工有丰富的下游建筑业资源，产能利用率能够达到行业优秀水平；华润水泥通过水泥-混凝土产业链的有效衔接能够得到行业较好的毛利率水平；金隅冀东混凝土则长期受区域过度竞争所累没有办法获得较好的产能发挥及盈利水平。

  为海建材、云南建投绿色高性能混凝土公司、汇江集团、华西绿舍建材及重庆三圣实业都是地方性混凝土企业，产能规模略低，但产能发挥率强于区域及全国性企业。混凝土的区域性特征很突出，无论是从政府管理还是原材料来源、以及下游建筑资源来看，混凝土企业的经营也有很突出的地域性特征。在一定区域达到较高市场占有率的情况下往往能有效发挥混凝土产能利用率，并获得较好的盈利水平。

  一直到2014年，华新水泥都在预拌混凝土企业十强名单之中，2014年开始，华新水泥暂停扩张投资，2015年混凝土产量大幅度地下跌，2016年由于收购拉豪集团中国业务混凝土产能略有增加，但产量仍呈下滑走势，当前产量只有287万立方米。公司整体经营战略发生方向性改变 ，混凝土业务以稳定销售规模、倡导现金交易为主。